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プライベートバンクに代表される資産コンサルティング業務は、金融機関や、その関連会社が行っている場合が多く、当社のような独立系は極めて少ない存在といえます。あえて、特定の金融商品をお客様に勧める必要がありません。売るものを持たないからこそ、あらゆる選択肢からお客様に最適のものをお勧めできます。時には「何もしないほうが良いでしょう」と申し上げることもあります。
また、日本人の資産構成は不動産に偏っており、欧米のようなバランスがとれた資産構成を対象に行っているプライベートバンクと違い、"日本版プライベートバンク"が必要となります。つまり、金融資産のコンサルティングだけを行っても、それは資産の一部分に対するものであり、資産構成を是正するには至りません。資産構成を是正し、21世紀の投資型社会に対応するためには、不動産を含めた資産全体のコンサルティングを行うことにより、所有資産に見合った収入を確保し、金融資産も増やしていくことが必要だと考えます。
当社では、お客様の考え方や思いも資産（財産）であると考え、"100年財産コンサルティング"をスローガンに、息の長いお付き合いをさせていただいております。私がいつも留意しているのは「会社の利益のみを優先したら、我々は数年で倒産する」ということです。お客様の「財産を守る」ことを考えて、お客様に利益のみを提供した結果、当社が成長すると確信しております。そこに当社のような独立系コンサルティング会社の存在価値があると思います。このポリシーは今後も変わることはありません。 |
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